# Procesos y SOP verificables | Método DÍA UNO Fuente canónica: https://diauno.io/metodo/procesos [Saltar al contenido](https://diauno.io/metodo/procesos#contenido) Explorar el Método En esta página 5 pilares · 2 capas · 15 herramientas **Edición pública · V5** Lectura web basada en la fuente canónica V5. Conserva teoría, dependencias y límites híbridos; la redacción y la infografía son una edición pública y no sustituyen los documentos canónicos ni incluyen material reservado de entrega. ## La estructura es vertical; el valor viaja _en horizontal_ Un cliente no atraviesa departamentos: atraviesa un flujo. El mapa revela entradas, salidas y handoffs de extremo a extremo. Los SOP bajan al nivel donde la repetición necesita una forma común, sin congelar el juicio. **Principio de diseño**Documentar el proceso real antes de optimizarlo. Automatizar una versión imaginada solo hace más rápida la desconexión. FIG. 03 · FLUJO DE VALOR ### Un proceso cruza áreas. _No se parte por departamentos._ DÍA UNO · PROCESOS Un flujo de cinco macroprocesos cruza tres carriles responsables. Los puntos de decisión conectan con la matriz y un tramo repetible se despliega como SOP. Cliente · Entrada**Descubrir**Necesidad y señal Operación**Diseñar**Promesa y solución Operación**Entregar**Valor verificable Soporte**Cobrar**Factura y liquidez Cliente · Salida**Aprender**Feedback y mejora Handoff con juicio**Decisión · 04** La matriz aclara quién decide, consulta e informa. Tramo repetible**SOP · 07** Trigger, pasos, límites y salida verificable. **Fig. 03**El mapa conserva el extremo a extremo; el SOP profundiza solo donde una ejecución común aporta fiabilidad. Sistema híbrido ## El agente recorre reglas; la persona gobierna _el flujo y la excepción_ ### Persona · decide y responde El dueño diseña el proceso, valida el SOP, define calidad y conserva los puntos de juicio. Decide cambios, excepciones y compensaciones entre velocidad, riesgo y experiencia. ### Agente · asiste o ejecuta dentro de límites Sigue casos y puede ejecutar pasos deterministas con entradas válidas, permisos mínimos, guardarraíles y criterio de éxito. Se detiene cuando falta una regla o aparece una excepción. **Handoff y evidencia**Eleva ID del caso, versión del SOP, entrada recibida, paso alcanzado, regla que no aplica y acciones ya realizadas. La persona resuelve; la traza conserva salida y cambio posterior. 06 ## Mapa de procesos **Resumen.** Vista de cinco o seis macroprocesos que recorre la creación de valor desde una entrada reconocible hasta el resultado y la caja. **Resultado**Una arquitectura horizontal con dueños, límites y handoffs que permite elegir dónde profundizar, medir o corregir. ### Qué es Un mapa de procesos core, de gestión y de soporte. Combina una vista de alto nivel con límites claros; cuando hace falta, SIPOC y carriles muestran proveedores, entradas, pasos, salidas, clientes y responsables. ### Para qué sirve Hace visible el trabajo que cruza áreas, localiza esperas y pérdidas de información y evita optimizar un departamento a costa del resultado completo. ### Cómo funciona 1. Nombrar cinco o seis macroprocesos desde captación o necesidad hasta entrega, cobro y aprendizaje. 2. Para cada uno fijar inicio, fin, entrada, salida, cliente y dueño. 3. Reconstruir un caso con quienes lo ejecutan; dibujar esperas, handoffs y puertas de decisión y vincularlas con la matriz. 4. Elegir un cuello de botella y bajar a SIPOC o carriles antes de diseñar el estado futuro. Referencia cercana: el [Value-Stream Mapping de Lean Enterprise Institute](https://www.lean.org/lexicon-terms/value-stream-mapping/) hace visible el flujo de información y material de extremo a extremo. DÍA UNO lo conecta con asientos, decisiones, caja y aprendizaje del mismo sistema. ### Madurez 1. **1—2****Inexistente**Solo se ven departamentos y listas de tareas. 2. **3—4****Tácito**El flujo depende del conocimiento de personas clave. 3. **5—6****Documentado**Macroprocesos, límites, dueños y handoffs están acordados. 4. **7—8****Operativo**Casos, tiempos y errores se revisan por proceso extremo a extremo. 5. **9—10****Optimizable por IA**El sistema sigue casos y detecta cuellos sin perder dueño humano. ### Entradas Promesa Cliente central, resultado esperado y restricciones del Rumbo. Realidad Casos recientes, sistemas usados, esperas, retrabajo y decisiones. ### Salidas Mapa Macroprocesos, categorías, límites, dueños, entradas, salidas y handoffs. Foco Cuello prioritario, nivel de detalle necesario y siguiente prueba de mejora. ### Adopción humana Quienes ejecutan reconstruyen juntos un caso real y validan el mapa. El dueño del proceso responde por el extremo a extremo, aunque los pasos crucen varios asientos. Las personas rediseñan promesa, responsabilidades y excepciones. ### Forma agéntica Con eventos fiables, un agente puede seguir casos, medir tiempos, señalar esperas y agrupar errores por handoff. No declara por sí solo cuál debe ser el proceso futuro. Observación y hipótesis; rediseño ratificado por humanos. ### Cómo se rellena Empieza con notas de un caso real, no con el organigrama. Para cada macroproceso escribe verbo + objeto, evento inicial, final observable, dueño y cliente de la salida. Añade decisiones como rombos vinculados a la matriz. Solo crea carriles o SIPOC donde aclaren una fricción concreta. ### Mínimo innegociable - De cinco a seis macroprocesos comprensibles. - Inicio, fin, entrada, salida y dueño por proceso. - Handoffs y puertas de decisión visibles. Recibe la plantilla ### Mapa de procesos · 06 Solicita la hoja para dibujar flujo, límites, responsables, handoffs y decisiones desde un caso real. Email de trabajo Solicitud identificada como procesos-mapa. El envío se conecta en la integración de captación. Usaremos tu email para enviarte esta plantilla y registrar y atender la solicitud. La newsletter es opcional. [Privacidad](https://diauno.io/politica-privacidad). ### Dependencias [01C · Promesa](https://diauno.io/metodo/rumbo#como-ganamos)[02 · Asientos](https://diauno.io/metodo/personas#organigrama)[04 · Decisiones](https://diauno.io/metodo/personas#matriz-decisiones)[07 · SOP](https://diauno.io/metodo/procesos#sop) 07 ## SOP · Procedimiento operativo **Resumen.** Versión controlada de cómo ejecutar un tramo repetible: trigger, alcance, entradas localizables, pasos, decisiones, salida y criterio de éxito. **Resultado**Una ejecución que una persona competente y nueva puede reproducir, revisar y mejorar; y que un agente solo asume donde reglas y límites lo permiten. ### Qué es Un procedimiento con propietario, versión y fecha. Describe el trabajo estable sin copiar dentro valores que cambian: referencia fuentes vigentes, separa pasos deterministas de puntos de juicio y explicita excepciones. ### Para qué sirve Reduce variación evitable, acelera onboarding, conserva conocimiento y crea una base verificable para delegar o automatizar sin ocultar la incertidumbre. ### Cómo funciona 1. Delimitar trigger, objetivo, alcance, propietario, versión y condición de cierre. 2. Listar entradas con formato, ubicación y criterio de validez. 3. Escribir pasos con verbos, responsable, herramienta y evidencia; marcar decisiones y escalados. 4. Para ejecución agéntica, declarar reglas, herramientas permitidas, validación, parada, escalado humano, salida y traza. 5. Probar con alguien competente que no participó en la redacción; registrar fallos y actualizar versión. Referencias cercanas: [ISO 9001:2015](https://www.iso.org/standard/62085.html) aporta el enfoque por procesos y la información documentada; [BPMN 2.0 de OMG](https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/) aporta una notación verificable para eventos, tareas y decisiones cuando el detalle la justifica. ### Madurez 1. **1—2****Inexistente**El trabajo vive en memoria o mensajes dispersos. 2. **3—4****Tácito**Hay una forma habitual, pero cada persona rellena huecos distintos. 3. **5—6****Documentado**Trigger, entradas, pasos, decisiones y salida tienen versión. 4. **7—8****Operativo**Se ejecuta, audita y actualiza desde incidencias y aprendizaje. 5. **9—10****Optimizable por IA**Reglas tipadas, permisos, guardarraíles, escalado y traza permiten delegación parcial. ### Entradas Tramo del mapa Inicio, fin, dueño, decisiones, errores frecuentes y variación aceptable. Fuentes vigentes Datos, plantillas, políticas, umbrales y sistemas con ubicación estable. ### Salidas SOP controlado Metadata, alcance, entradas, pasos, decisiones, salida, éxito y excepciones. Evidencia Registro mínimo de ejecución, incidencias, cambios y próxima revisión. ### Adopción humana El dueño enseña el SOP en una ejecución real y permite que quienes lo usan propongan cambios. Los puntos de juicio tienen persona responsable y canal de escalado. El criterio no se oculta dentro de un paso ambiguo. ### Forma agéntica Un agente puede ejecutar pasos regulados si las entradas están validadas, las herramientas y permisos son mínimos, el éxito es comprobable y toda excepción se detiene o eleva. Reglas + guardarraíles + traza; sin permiso implícito. ### Cómo se rellena Usa una cabecera con ID, dueño, versión, vigencia y proceso padre. Expresa cada paso como acción, responsable, entrada, herramienta, salida y evidencia. Referencia límites, parámetros o plantillas en su fuente canónica en vez de copiarlos. Ejecuta la «prueba de la persona nueva» y corrige cada inferencia no documentada. ### Mínimo innegociable - Trigger, propietario, versión y definición de terminado. - Entradas localizables, pasos accionables y decisiones explícitas. - Excepción con parada o escalado; nunca improvisación silenciosa. Recibe la plantilla ### SOP · 07 Solicita la estructura versionada para documentar trigger, entradas, pasos, decisiones, validación, salida y escalado. Email de trabajo Solicitud identificada como procesos-sop. El envío se conecta en la integración de captación. Usaremos tu email para enviarte esta plantilla y registrar y atender la solicitud. La newsletter es opcional. [Privacidad](https://diauno.io/politica-privacidad). ### Dependencias [06 · Mapa](https://diauno.io/metodo/procesos#mapa-procesos)[04 · Matriz](https://diauno.io/metodo/personas#matriz-decisiones)[12 · Indicadores](https://diauno.io/metodo/sistema-nervioso#panel-indicadores)[13 · SAC](https://diauno.io/metodo/sistema-nervioso#aprendizaje-continuo) Procedencia verificable ## De dónde viene y qué aporta DÍA UNO ### Fuente original / referencia externa El flujo de valor se apoya en [Value-Stream Mapping](https://www.lean.org/lexicon-terms/value-stream-mapping/); el enfoque por procesos y control documental, en [ISO 9001:2015](https://www.iso.org/standard/62085.html); y la notación detallada, cuando aporta claridad, en [BPMN 2.0](https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/). ### Adaptación / síntesis DÍA UNO DÍA UNO une mapa, SOP, matriz de decisiones, responsables, indicadores y SAC. La misma anatomía sirve para ejecución humana o agéntica, añadiendo a esta última permisos, guardarraíles, criterio de éxito, escalado y traza. ### Aprendizaje de implementación / experiencia La experiencia muestra que el mapa útil nace de reconstruir casos con quienes hacen el trabajo y que un SOP se valida ejecutándolo. Documentar una versión ideal o automatizar antes de resolver las excepciones consolida el error. En esta página Mapa para entender el sistema; SOP para ejecutar un tramo. No son sustitutos. [Guía principal · Academy**Orquestación de agentes _y personas_**12 min · Gratis →](https://diauno.io/orquestacion-agentes-ia) [Fundamento del Método**Por qué la IA necesita orden** Antes de automatizar, ordenamos el sistema. Leer el fundamento →](https://diauno.io/por-que-la-ia-necesita-orden) [DÍA UNO Show**IA aplicada, sin humo.**Ver episodios →](https://diauno.io/podcast) Del dibujo a la ejecución ## Localiza el proceso que frena el _resultado completo_. El test ayuda a ubicar el cuello de botella; una conversación permite reconstruir el flujo real. [Hacer el test](https://diauno.io/test)[Contactar](https://diauno.io/contact)